Um dashboard de vendas é uma ferramenta que se destaca no atual contexto de transformação digital das empresas, pois promove controle preciso de vendas em tempo real.
Ele é um painel de controle que organiza visualmente e de forma ágil e intuitiva uma série de informações importantes sobre a performance do setor comercial, incluindo o total de negócios fechados e as metas conquistadas.
Faça a leitura de nosso post e confira mais informações sobre o que é um dashboard de vendas e qual é a sua relevância para a empresa!
O que é um dashboard de vendas?
O passo inicial é sempre explicar o conceito. Então vejamos o que é um dashboard de vendas, que também pode ser chamado de painel de controle de vendas.
Ele é uma ferramenta que centraliza, organiza e apresenta dados comerciais relevantes para o negócio.
Sua função principal é permitir que gerentes e equipes monitorem a evolução das vendas e o desempenho dos vendedores de forma intuitiva e por meio de recursos visuais.
Importância do dashboard de vendas
A importância de um dashboard de vendas para a gestão empresarial é múltipla e abrangente.
Em primeiro lugar, a ferramenta elimina a necessidade de usar planilhas e fazer cálculos complexos, minimizando assim o risco de falhas humanas e assegurando mais objetividade nos dados.
Sabe-se que informações imprecisas podem levar a decisões erradas que prejudicam diferentes aspectos empresariais, como o pagamento de comissões e as taxas de conversão.
Economia de tempo
Além disso, o painel de controle de vendas economiza tempo com análises de dados, dando à equipe comercial mais disponibilidade para se concentrar nas transações comerciais.
Visão 360º
Um dashboard personalizado proporciona visualização das informações de maior relevância em um só lugar, com uma visão 360º da operação comercial.
Identificação de vulnerabilidades e decisões embasadas
Consequentemente, fica mais fácil identificar tendências e oportunidades e descobrir as áreas que precisam de melhorias.
Quais são as vantagens de contar com um dashboard?
Podemos destacar muitas vantagens proporcionadas pelo dashboard de vendas. A seguir, apresentamos algumas delas:
Acesso às informações de forma fácil
Um dos principais benefícios do dashboard de vendas é a facilidade com que os usuários podem acessar e visualizar as informações sobre o desempenho da área comercial.
Essa facilidade resulta de algumas características-chave do painel:
- o dashboard reúne em um único lugar todos os dados e indicadores-chave de vendas;
- as informações são apresentadas de forma visual e intuitiva, geralmente por meio de gráficos, tabelas e painéis fáceis de entender;
- os dashboards de vendas são comumente disponibilizados em plataformas online, permitindo que os usuários acessem as informações de qualquer lugar e a qualquer momento.
Decisões embasadas em dados
Os dashboards de vendas também facilitam a tomada de decisões ao proporcionar uma visão clara e organizada dos dados mais relevantes.
Dessa forma, a empresa consegue identificar rapidamente tendências, oportunidades e problemas, o que favorece ações proativas e estratégicas para melhorar as operações de venda.
Automatização de processos
Um dos principais diferenciais do painel de controle de vendas é a sua capacidade de automatizar diversos processos relacionados ao acompanhamento e à análise dos dados comerciais.
Essa automatização traz diversos benefícios:
- ao eliminar a necessidade de digitação e cálculos manuais, a ferramenta evita erros humanos;
- a automatização da coleta e organização dos dados comerciais poupa uma quantidade relevante de tempo da equipe;
- com a atualização automática dos dados, o dashboard de vendas garante à equipe o acesso a informações sempre atualizadas;
- o dashboard de vendas aumenta a produtividade geral da empresa, enquanto libera a equipe de tarefas repetitivas e propensas a erros, pois assim os profissionais trabalham em atividades mais estratégicas.
Captura de dados abrangente
É possível capturar em poucos segundos os dados completos dos mais diferentes canais, envolvendo todas as etapas do funil de vendas (topo, meio e fundo).
Otimização da produtividade
Com a equipe mais disponível para atividades estratégicas, a tendência é o aumento da produtividade no setor comercial.
Quais são os componentes essenciais de um dashboard de vendas?
Um dashboard de vendas eficaz deve conter os seguintes componentes essenciais: KPIs, visualizações e gráficos e filtros e opções de personalização.
Indicadores-chave de desempenho (KPIs)
Os indicadores-chave de desempenho (KPIs) são métricas que permitem acompanhar e avaliar a performance da área comercial. Eles fornecem uma visão clara do progresso em relação às metas.
Gráficos e visualizações
Para facilitar a análise dos dados, um dashboard de vendas deve apresentar as informações de forma visual, por meio de gráficos, tabelas e outros tipos de visualizações. Alguns exemplos incluem:
- gráficos de linha/barras para acompanhar tendências ao longo do tempo;
- gráficos circulares/pizza para apresentar a participação de cada produto/serviço;
- painéis de indicadores com métricas-chave destacadas.
Essas visualizações tornam os dados mais fáceis de interpretar. Desse modo, a equipe identifica rapidamente insights e oportunidades.
Filtros e opções de personalização
Um bom painel de controle de vendas eficaz dispõe de recursos de filtros e personalização, para que os usuários adaptem a exibição das informações conforme suas necessidades. Alguns exemplos incluem:
- filtros por período, região, equipe, produto, cliente e outras opções;
- personalização do layout e dos gráficos.
Quais são os principais KPIs para um dashboard de vendas?
Vejamos agora quais são os indicadores-chave de maior relevância para o dashboard de vendas. Vamos detalhar cada um deles:
Receita total
A receita total é um dos KPIs mais significativos, pois apresenta o faturamento geral da empresa.
Ele permite acompanhar o crescimento das vendas ao longo do tempo e avaliar se as metas estão sendo alcançadas.
Taxa de conversão
A taxa de conversão mede a proporção de leads que se transformam em clientes efetivos.
Esse KPI permite a compreensão da eficácia do processo de vendas e identifica gargalos que precisam ser eliminados.
Ciclo de vendas
O ciclo de vendas corresponde ao tempo médio necessário para efetivar uma venda, desde o primeiro contato até o fechamento do negócio.
É um KPI que ajuda a identificar oportunidades de melhorias no processo de vendas.
Valor médio de pedido (AOV)
O valor médio de pedido, ou AOV (Average Order Value), apresenta o valor médio de cada venda realizada. Esse KPI é relevante na definição de estratégias de precificação e de upsell/cross-sell.
Taxa de retorno de clientes
A taxa de retorno indica a porcentagem de clientes que voltam a comprar da empresa. Esse indicador é útil para avaliar a satisfação e a fidelidade dos clientes.
Desempenho por vendedor
Esse KPI acompanha o desempenho individual de cada vendedor, indicando os melhores e os que precisam de mais suporte.
Assim, fica mais fácil direcionar treinamentos e estimular a competitividade saudável.
Treinamento de vendas: como capacitar a equipe para vender muito!
Quais são os tipos de visualizações comuns em dashboards de vendas?
Em um painel para controlar vendas, é possível identificar diferentes tipos de visualizações. Os recursos visuais mais comuns são:
Gráficos de barras e linhas
Gráficos de barras e linhas são excelentes para apresentar tendências e comparações ao longo do tempo.
Eles permitem visualizar facilmente desempenho de vendas, receita, número de leads e outros indicadores, em diferentes períodos.
Tabelas dinâmicas
As tabelas dinâmicas fornecem uma detalhada visão dos dados, permitindo que os usuários filtrem, ordenem e agrupem as informações conforme suas preferências ou necessidades.
Elas ajudam na análise de algumas métricas, como desempenho por vendedor, por produto ou por região.
Mapas de calor
Os mapas de calor aplicam uma escala de cores para exibir visualmente a intensidade, ou o volume de determinada métrica em diversas regiões ou segmentos.
É uma visualização que permite identificar as áreas de maior ou menor atividade de vendas.
Diagramas de funil
Os diagramas de funil são uma representação gráfica do processo de vendas, apresentando a quantidade de leads, oportunidades e vendas em cada etapa do funil.
Eles permitem acompanhar a taxa de conversão e identificar problemas no pipeline.
Quais são as ferramentas e software para criar dashboards de vendas?
Há muitas ferramentas e softwares disponíveis no mercado para criar dashboards de vendas. Algumas das opções mais comuns são:
Ferramentas populares
Vamos começar mostrando quais são as ferramentas mais populares. São soluções digitais fáceis de encontrar e com recursos interessantes:
Tableau
O Tableau é uma plataforma de visualização de dados amplamente conhecida e usada. Ela oferece recursos avançados de análise, permitindo a criação de dashboards interativos e personalizados.
Power BI
O Power BI é uma solução de business intelligence da Microsoft que se integra facilmente com outros aplicativos da empresa, como o Excel. Ele oferece recursos de visualização e análise de dados.
Google Data Studio
O Google Data Studio é uma ferramenta gratuita e de fácil uso para criar dashboards. Ela se integra bem com outras ferramentas do Google, como o Google Analytics.
Comparação entre ferramentas
Cada uma dessas ferramentas tem vantagens e desvantagens. O Tableau é considerado uma opção mais avançada e complexa, com maior flexibilidade de personalização.
O Power BI é uma solução robusta, principalmente para empresas que já usam outros produtos da Microsoft.
Já o Google Data Studio é uma opção mais simples e acessível, sendo indicada principalmente para pequenas e médias empresas.
Integração com sistemas de CRM e ERP
Uma característica relevante das ferramentas citadas é a capacidade de se integrar com sistemas de CRM e ERP.
Essa integração permite importar automaticamente dados de vendas, clientes, estoques e outros, facilitando a criação de dashboards com amplo poder de alcance.
Como criar um dashboard de vendas?
Para criar um dashboard de vendas eficaz, convém seguir algumas etapas relevantes. Veja a seguir uma lista de quais são elas:
- definir os indicadores-chave mais relevantes para os objetivos do negócio;
- alinhar o dashboard aos objetivos e metas estratégicas da empresa para comparar os resultados reais com os planejados;
- selecionar uma ferramenta adequada para a construção do dashboard;
- usar os dados do painel diariamente para identificar problemas, corrigir falhas e tomar decisões que levem a empresa ao sucesso.
Como fazer a personalização do dashboard de vendas?
Para personalizar o dashboard de vendas, existem algumas estratégias que vão ajudar. Seguem três dicas básicas de personalização:
Faça a customização de visualizações e layouts
Escolha os gráficos, tabelas e métricas que melhor supram suas necessidades de análise. Ajuste o tamanho, o posicionamento e a formatação dos elementos no layout do dashboard.
Selecione os tipos de visualização mais adequados para cada tipo de dado (gráfico de linha para tendências, gráfico de barras para comparações e assim por diante).
Finalmente, personalize a aparência visual do dashboard, usando cores, fontes, títulos e legendas.
Ajuste os KPIs de acordo com os objetivos da empresa
Conforme ressaltamos, você deve identificar os KPIs que refletem os objetivos da sua empresa. Defina metas e limites aceitáveis para cada KPI, seguindo o planejamento estratégico.
Inclua os KPIs relevantes no painel, apresentando-os com clareza e objetividade. Monitore regularmente o desempenho dos indicadores, ajustando sempre que necessário.
Faça a implementação de filtros por período, região, produto
Crie filtros interativos que permitam aos usuários segmentar e analisar os dados de diferentes formas.
Inclua opções de filtro por período (dia, mês, trimestre, ano), região (país, estado, cidade), produto, categoria de produtos e outras opções que sejam convenientes.
Certifique-se de que os filtros aplicados atualizem de forma instantânea a exibição dos dados no dashboard.
Por fim, salve as configurações de filtro preferidas, a fim de que possam ser reutilizadas depois.
Como configurar um dashboard de vendas?
Construir um dashboard de vendas eficaz requer uma abordagem estruturada. Veja as principais etapas para configurá-lo:
- identifique as fontes de dados relevantes, como CRM, ERP, planilhas e outros sistemas;
- estabeleça conexões seguras e confiáveis com as fontes, assegurando integridade e atualização dos dados;
- determine quais informações serão extraídas de cada fonte, evitando redundâncias e inconsistências;
- defina os KPIs-chave que serão monitorados;
- defina metas e limites aceitáveis para cada KPI, com base em históricos e benchmarks;
- realize testes com usuários-chave para obter feedback e identificar oportunidades de melhoria;
- ajuste o layout, as visualizações e os KPIs com base no feedback recebido.
Após criado, como fazer a manutenção e atualização do dashboard de vendas?
Após a criação do dashboard de vendas, é considerável manter sua atualização e manutenção regular.
Entre as principais ações, destacamos os três passos abaixo:
- atualização automática dos dados: configurar a integração do dashboard com as fontes de dados para que a atualização dos dados seja feita de forma automática e em tempo real; evitar a importação manual de dados, pois pode gerar erros e desatualização;
- revisão periódica dos KPIs e métricas: analisar periodicamente (por exemplo, a cada trimestre) se as métricas e KPIs apresentados no dashboard ainda são os mais importantes para o negócio e se alguns podem ser retirados;
- ajustes conforme alterações nos objetivos de negócios: acompanhar as mudanças nos objetivos estratégicos da empresa e realizar as devidas atualizações;
- monitoramento e análise de uso: acompanhar as métricas e analisar esses dados para compreender como o painel está sendo usado, identificando possíveis melhorias.
Você entende agora o que é um dashboard de vendas. Sua implementação e atualização necessita de uma abordagem estruturada e contínua.
Ajustes periódicos, monitoramento constante do desempenho e personalização visual proporcionarão uma ferramenta valiosa e alinhada com as demandas da organização.
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